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글로벌 실리콘 웨이퍼 시장 보고서: 2025~2032년 동향, 기회 및 예측

hrishi 2025. 5. 28. 16:58

글로벌 실리콘 웨이퍼 시장은 현대 전자 및 반도체 산업에서 중추적인 역할을 하며, 스마트폰과 전기 자동차부터 AI 시스템과 클라우드 컴퓨팅 인프라에 이르기까지 모든 것을 구동하는 기술의 근간을 이루고 있습니다. 초평탄하고 고순도의 결정질 실리콘 디스크인 실리콘 웨이퍼는 집적 회로(IC), 메모리 칩, 센서 및 다양한 마이크로 전자 장치 제조에 사용되는 필수 기판입니다. 본 논문에서는 2032년까지 실리콘 웨이퍼 시장의 최신 시장 동향, 동향, 지역별 분석 및 전망을 살펴봅니다.

 

 

시장 가치 평가 및 전망

2024년 기준, 전 세계 실리콘 웨이퍼 시장 규모는 약 158억 7천만 달러 입니다 . 앞으로 이 시장은 예측 기간 동안 5~7%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다 . 전자 제품 확산, 칩 제조 기술의 발전, 그리고 자율주행 및 5G 네트워크와 같은 신흥 산업의 수요 증가는 시장 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

 

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시장 동인

  • 반도체 수요 급증: 지속적인 디지털 혁신과 데이터 센터, IoT 기기, AI 기반 하드웨어의 호황은 실리콘 웨이퍼 수요 증가의 주요 원인입니다. 특히 메모리 칩은 DRAM과 NAND 플래시에 대한 높은 수요에 힘입어 가장 큰 비중을 차지하는 응용 분야입니다.
  • 첨단 노드 기술로의 전환: 시장은 5nm 이하 공정 기술로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이러한 추세는 더욱 복잡하고 강력한 칩을 지원할 수 있는 초고순도 300mm 웨이퍼에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
  • 자동차 및 산업용 전자 장치 분야의 확장: 자동차(EV 및 ADAS 시스템), 스마트 팩토리, 자동화 분야에서 전자 장치 사용이 증가함에 따라 아날로그 및 논리 구성 요소 모두에 대한 새로운 응용 분야가 생겨나고 있으며, 이 중 많은 부분이 200mm와 같은 더 작은 웨이퍼 크기에 의존합니다.
  • 파운드리 서비스의 증가: 점점 더 많은 패블리스 반도체 회사가 시장에 진출함에 따라 TSMC, UMC, GlobalFoundries와 같은 파운드리는 생산 용량을 확대하여 실리콘 웨이퍼 소비가 증가하고 있습니다.
  • 소재 혁신: 시장에서는 전력 전자 분야의 고성능, 고전압 응용 분야를 중심으로 실리콘 카바이드(SiC) 및 질화갈륨(GaN)과 같은 대체 소재에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

 

제품 세분화

웨이퍼 크기별:

  • 300mm 웨이퍼: 시장 점유율 75% 이상으로 우위를 점하고 있는 이 웨이퍼는 AI, 스마트폰, 서버 등의 애플리케이션을 위한 고밀도 칩 제조를 지원합니다.
  • 200mm 및 그 이하 웨이퍼: 점유율은 감소하고 있지만 레거시 노드와 전력 관리 및 센서 장치와 같은 아날로그/개별 애플리케이션에서는 여전히 필수적입니다.

유형별:

  • 단결정 실리콘 웨이퍼: 균일한 전기적 특성과 높은 성능으로 인해 널리 사용됩니다.
  • 다결정 실리콘 웨이퍼: 일반적으로 태양광 및 덜 복잡한 반도체 응용 분야에 사용됩니다.
  • 기타: 고급 장치 구조에 필수적인 에피택셜 웨이퍼를 포함합니다.

 

응용 프로그램 분석

  • 메모리: 시장의 약 50%를 차지하는 이 부문은 데이터 생성 및 저장의 폭발적 증가로 혜택을 받고 있습니다.
  • 로직/MPU: 고성능 컴퓨팅과 스마트폰 프로세서에 대한 수요에 힘입어 이 부문은 상당한 성장이 예상됩니다.
  • 아날로그 및 센서: 자동차, 산업 자동화, IoT 기기에 널리 사용되며, 특히 200mm 이하의 웨이퍼에 많이 사용됩니다.
  • 개별 장치: 전력 및 신호 제어 애플리케이션에 사용되는 트랜지스터, 다이오드 및 기타 구성 요소를 포함합니다.

 

지역 시장 통찰력

  • 일본: 전 세계 시장 점유율 약 43%를 차지하며 최대 지역 시장 지위를 유지하고 있습니다 . 일본은 탄탄한 반도체 생산 시설, 탄탄한 R&D 역량, 그리고 효율적인 공급망을 바탕으로 압도적인 우위를 점하고 있습니다.
  • 중국: 약 20%의 시장 점유율을 기록하고 있는 중국은 국내 반도체 생산을 빠르게 확대하고 있습니다. 전략적 투자와 정부 지원을 통해 웨이퍼 팹 건설을 가속화하여 해외 공급업체 의존도를 낮추고 있습니다.
  • 한국과 대만: 이 국가들은 여전히 ​​주요 참여국으로, 글로벌 반도체 거대 기업들을 보유하고 있으며 첨단 노드 기술과 생산 규모에 중점을 두고 있습니다.
  • 미국: 혁신 생태계와 반도체 제조의 리쇼어링에 대한 집중으로 영향력을 유지하고 있습니다.
  • 유럽: 첨단 웨이퍼 가공 및 R&D 허브에 대한 투자를 통해 반도체 독립성을 향한 진전을 이루고 있습니다.

전체 보고서는 여기에서 확인하세요: https://www.intelmarketresearch.com/semiconductor-and-electronics-85

실리콘 웨이퍼 시장의 선도 기업

  • 신에츠 화학
  • 섬코
  • 글로벌웨이퍼스
  • 실트로닉 AG
  • SK실트론
  • 웨이퍼 웍스 코퍼레이션
  • 페로텍
  • 상하이 첨단 실리콘 기술(AST)
  • 중환 첨단 반도체 소재
  • 국립 실리콘 산업 그룹
  • GRINM 반도체 소재
  • 난징국성전자
  • 허베이 푸싱 전자 기술
  • 절강 Jinruihong 기술
  • ESWIN
  • MCL 전자재료

이들 업체는 전 세계 생산량을 장악하고 있으며, 상위 5개 업체가 시장 매출의 82% 이상을 차지합니다. 전략적 확장, 기술 라이선스, 그리고 300mm 웨이퍼 생산에 대한 투자는 이들 업체의 성장 전략의 핵심입니다.

 

 

새로운 트렌드와 시장 과제

  • 대형 웨이퍼 크기(450mm): 아직 초기 단계이기는 하지만 대형 웨이퍼 포맷을 사용하면 생산 비용을 줄이고 웨이퍼당 칩 수율을 높일 수 있어 규모 확장에 대한 새로운 기회가 제공됩니다.
  • 공급망 변동성: 최근의 혼란과 지정학적 긴장은 글로벌 공급망의 취약성을 드러냈습니다. 이로 인해 지역 제조 이니셔티브와 생산 능력 확장 프로젝트가 잇따라 추진되었습니다.
  • 기술적 복잡성: 나노미터 단위의 노드로의 전환으로 인해 웨이퍼 생산과 관련된 기술적 과제와 비용이 증가하고 있습니다.
  • 지속 가능성에 대한 초점: 기업들은 보다 광범위한 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 목표의 일환으로 에너지 소비를 줄이고, 물을 재활용하고, 웨이퍼 폐기물을 관리하라는 압박을 점점 더 많이 받고 있습니다.

 

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지리적 세분화

  • 북미: 미국, 캐나다, 멕시코
  • 유럽: 독일, 영국, 프랑스, ​​러시아, 이탈리아, 기타 유럽
  • 아시아 태평양: 중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 기타 APAC 지역
  • 남미: 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 기타 남미 지역
  • 중동 및 아프리카: 사우디아라비아, UAE, 이집트, 나이지리아, 남아프리카공화국, 기타 MEA 국가