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글로벌 실리콘 웨이퍼 시장 보고서: 2025-2031년 동향, 기회 및 예측

hrishi 2025. 6. 4. 15:35

실리콘 웨이퍼 시장 개요

실리콘 웨이퍼는 현대 전자공학의 필수적인 구성 요소로, 집적 회로(IC), 마이크로프로세서, 그리고 다양한 광자 및 반도체 소자의 제작을 가능하게 합니다. 이 얇고 원형의 디스크는 결정질 실리콘으로 제작되며, 마이크로전자 소자가 제작되는 기판 역할을 합니다. 스마트폰, 컴퓨터, 자동차 전장, IoT 기기, 데이터 센터 등에서 널리 사용되고 있는 실리콘 웨이퍼는 빠르게 발전하는 세계 반도체 산업의 핵심 소재입니다.

 

시장 가치 평가 및 성장 예측

글로벌 실리콘 웨이퍼 시장은 2024년에 약 158억 7천만 달러 규모로 평가되었으며, 2031년에는 271억 1천만 달러로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 2025년부터 2031년까지 예측 기간 동안 8.1%의 강력한 CAGR을 나타냅니다. 이러한 성장은 반도체 소자에 대한 수요 증가, AI, 5G, 자율주행차와 같은 첨단 기술 도입 증가, 그리고 주요 시장에서 웨이퍼 제조 공장에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다.

 

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지역 시장 통찰력

일본은 실리콘 웨이퍼 소비를 선도하며 세계 시장 점유율 약 43%를 차지하고 있습니다. 이러한 우세는 성숙한 반도체 생태계, 기술 전문성, 그리고 통합 제조 인프라 덕분입니다.

중국은 20%의 점유율을 차지하며 빠르게 추격하고 있습니다. 자립형 반도체 공급망 구축을 위한 정부 정책에 힘입어, 수입 및 해외 공급업체 의존도를 낮추기 위해 국내 팹(fab) 투자와 연구개발(R&D)이 급증했습니다.

한국, 대만, 미국 등 다른 영향력 있는 지역도 있습니다. 이 국가들은 선도적인 칩 제조업체와 파운드리 기업들의 본거지로서 실리콘 웨이퍼 생산 및 기술 발전에서 중요한 역할을 강화하고 있습니다.

 

주요 제조업체

실리콘 웨이퍼 시장은 고도로 통합되어 있으며, 주요 제조업체들이 업계 매출의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 2023년 기준 상위 5개 업체가 전 세계 시장의 약 82%를 점유했습니다. 주요 제조업체는 다음과 같습니다.

  • 신에츠 화학
  • 섬코
  • 글로벌웨이퍼스
  • SK실트론
  • 실트로닉 AG

이들 기업은 차세대 반도체의 요구를 충족하기 위해 R&D, 생산능력 확장, 고순도 웨이퍼 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.

 

제품 유형별 시장 세분화

  • 300mm(12인치) 웨이퍼가 시장 수요의 약 75%를 차지하며 압도적인 비중을 차지합니다. 이 웨이퍼는 주로 첨단 로직 및 메모리 애플리케이션에 사용됩니다.
  • 200mm(8인치) 이하 웨이퍼는 아날로그 IC, 개별 반도체, MEMS와 같은 틈새 시장에서 여전히 사용되고 있습니다. 그러나 업계가 비용 및 효율성 향상을 위해 대형 웨이퍼 포맷으로 전환함에 따라 200mm(8인치) 이하 웨이퍼의 시장 점유율은 감소하고 있습니다.

 

응용 프로그램 분석

  • 메모리 칩 : 전체 수요의 거의 50%를 차지하는 가장 큰 부문입니다. 클라우드 컴퓨팅, 스마트폰, 기업용 스토리지용 DRAM과 NAND 플래시의 성장이 주요 성장 동력입니다.
  • 로직/MPU : AI, HPC, 모바일 애플리케이션을 위해 300mm 웨이퍼를 사용하는 고급 노드(7nm 이하)에서 제조된 로직 소자에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
  • 아날로그, 이산 및 센서 장치 : 일반적으로 8인치 이하의 웨이퍼를 사용하며 자동차 전자 장치, 산업 자동화 및 IoT 솔루션에 필수적입니다.

 

미래 동향 및 시장 전망

  • 첨단 노드로의 전환 : 5nm보다 작은 노드로의 전환으로 특히 고성능 컴퓨팅 및 AI 애플리케이션 분야에서 초평평하고 고순도의 웨이퍼에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.
  • 중국의 국내 확장 : 지속적인 무역 긴장 속에서도 국가 주도의 대규모 투자로 국내 실리콘 웨이퍼 생산 능력이 가속화되고 있으며, 자립에 중점을 두고 있습니다.
  • 공급망 제약 : 지정학적 위험, 자재 부족, 제조 병목 현상으로 인해 칩 제조업체는 새로운 공장에 투자하고 공급원을 다각화해야 합니다.
  • 신흥 소재 : 탄화규소(SiC) 및 질화갈륨(GaN)과 같은 대체 소재는 전력 전자, 전기 자동차, 통신 분야에서 주목을 받고 있으며, 고전압 및 고주파 환경에서 뛰어난 성능을 제공합니다.
  • 지속 가능성에 대한 초점 : 환경 문제로 인해 제조업체는 친환경 웨이퍼 생산 방법을 채택하고, 에너지 소비를 최소화하며, 재료 낭비를 줄이려고 노력하고 있습니다.

 

회사별

  • 신에츠 화학
  • 섬코
  • 글로벌웨이퍼스
  • 실트로닉
  • SK실트론
  • 웨이퍼 웍스 코퍼레이션
  • 페로텍
  • 상하이 첨단 실리콘 기술(AST)
  • GRINM 반도체 소재
  • 난징국성전자
  • 절강 Jinruihong 기술
  • MCL 전자재료
  • 국립 실리콘 산업 그룹
  • 허베이 푸싱 전자 기술
  • 중환 첨단 반도체 소재
  • ESWIN

 

웨이퍼 크기별

  • 소구경 웨이퍼
  • 200mm
  • 300mm

 

유형별

  • 단결정 실리콘 웨이퍼
  • 다결정 실리콘 웨이퍼
  • 기타(에피택셜 실리콘 웨이퍼 포함)

 

응용 프로그램별

  • 메모리
  • 로직/MPU
  • 비슷한 물건
  • 개별 장치 및 센서
  • 다른

 

지리적 세분화

  • 북미(미국, 캐나다, 멕시코)
  • 유럽(독일, 영국, 프랑스, ​​러시아, 이탈리아, 유럽의 나머지 지역)
  • 아시아 태평양(중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 기타 남미 지역)
  • 중동 및 아프리카(사우디 아라비아, UAE, 이집트, 나이지리아, 남아프리카 공화국, MEA의 나머지 지역)

 

주요 시장 동향

  • 꾸준한 세계적 성장 : 전자 제품 수요 증가에 힘입어 CAGR은 연간 5~7% 범위로 유지됩니다.
  • 대형 웨이퍼 채택 : 규모의 경제를 개선하기 위해 300mm 및 향후 450mm 웨이퍼로 전환합니다.
  • 첨단 기술 노드 : 10nm 및 10nm 이하 제조 요구로 인해 더 높은 순도와 더 평평한 웨이퍼에 대한 수요가 발생합니다.
  • 파운드리 확장 : TSMC, GlobalFoundries, SMIC와 같은 파운드리는 생산을 확대하고 혁신을 주도하고 있습니다.
  • 아시아의 지배력 : 대만, 중국, 한국이 소비자 기술 허브와의 근접성에 힘입어 웨이퍼 생산 용량에서 우위를 점하고 있습니다.
  • 재료 혁신 : 전력 및 RF 애플리케이션을 위한 SiC, GaN과 같은 차세대 기판에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
  • 공급망 과제 : 팬데믹으로 인한 부족과 지정학적 위험으로 인해 가격 상승과 생산 능력 투자가 촉진되었습니다.
  • 지속 가능성 측정 : 제조업체는 탄소 발자국을 줄이고 웨이퍼 생산의 효율성을 개선하는 데 점점 더 집중하고 있습니다.

 

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